Base

Critères, périmètre et livrables détaillés.

Notre référentiel s’appuie sur les sources applicables : Code monétaire et financier, Code de la consommation, RGPD (CNIL), positions et recommandations de l’ACPR, ainsi que des textes européens (directive 2014/17/UE).

Gratuit

Inclus

  • Immatriculation ORIAS valide (catégories/périmètre)
  • Assurance RCP conforme (seuils)
  • Capacité professionnelle (formation initiale)
  • Formation continue engagée (traçabilité)
  • Mentions légales essentielles (site & documents)

Hors périmètre

  • DER complet (infos précontractuelles détaillées)
  • Collecte structurée des besoins/situation
  • Politique RGPD & consentement explicite
  • Procédures écrites (relation, réclamations, archivage)
  • Suivi MIOBSP / sous-traitance
  • Auto-audit Ethiob annuel

Références spécifiques & explications

ORIAS : immatriculation liée à la catégorie (COBSP/MNE/MEX/MIOBSP). Attestations et dossier à jour constituent la preuve.

RCP : couverture adaptée au périmètre de services déclarés, sans interruption, avec attestations annuelles.

Capacité initiale & formation continue : cohérence avec la catégorie et les services réellement proposés.